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明日最具爆发力6大牛股名单

发布时间:2019-07-05 13:49:55

明日最具爆发力6大牛股(名单)

■海宁皮城:12年持续快速成长,13年业绩将进一步提速 公司2012年Q4实现EPS0.43元,同比增长40%,2012年全年实现EPS1.25元,同比增33%,基本符合我们预期。公司12年业绩快速增长原因: ①商铺及配套物业租赁收入大幅增加。老市场提租(12年6月,公司先后对本部市场一期、二期、三期、佟二堡一期等老市场进行了提租,平均提租幅度约为15%)+新市场开业(12年9月,公司海宁五期、成都市场、佟二堡二期市场相继建成开业,相应皮革市场面积增加48%),使得12年公司租金收入大幅增加。 ②住宅项目东方艺墅收入确认增加+毛利率提高。预计2012年公司住宅项目收入确认5个亿(还剩约4个亿未结算),本次确认的住宅为2009、2010年销售部分,房价相比2011年确认的08年销售部分有所提高,故毛利率有所提高。 12年公司各业务EPS分拆(百科):预计租金贡献EPS0.86元(同比增41%),商铺销售EPS0.14元,住宅EPS0.19元,酒店+商品销售EPS0.06元。 2013年公司业绩将进一步提速,Q1及全年业绩预计增长50%+(预计公司13年业绩1.9元,增51%)。原因:①成都市场商铺销售收入的结算,预计该部分收入有4.67亿元,毛利率88%(较高);②海宁五期、成都市场、佟二堡二期等新市场的全年业绩贡献(这3个新市场2012年8月、9月开始贡献租金);③老市场提租(2012年秋冬季皮衣销售旺盛,海宁本部市场客流588万人次,同比增15%,我们预计13年6月的提租为大概率事件,幅度10%左右)。 持续“强烈推荐”:①海皮是零售板块(百科)里的稀缺品种(业绩确定性+高成长+几乎不受电商冲击);②低估值高成长,演绎大行情,13年公司业绩增51%,但目前估值仅16.9倍,且未来3年高增长可持续;③公司兼具全国化扩张+业绩增长确定+业绩增速较快(12年业绩增33%,13年增51%)等特性,是我们未来3年最看好的投资标的。维持公司13年EPS1.90元的观点不变(+51%),坚定看好公司投资价值,目标价41元,持续“强烈推荐”! 风险提示:异地扩张过程中的市场开发风险;经济衰退导致的租金下降。(中投证券 樊俊豪) ■大商股份:股东筹划重大事项 或为应对茂业持续增持 亊项: 公司今日公告,因公司股东筹划重大亊项,公司股票自2月19日起继续停牌,不迟于2月26日复牌(百科)。同时公司収布简式股东权益变动报告书,茂业商厦累计增持公司5%股仹,幵表示在未杢12个月内不排除继续增持的可能性。 平安观点: 1. 超越行业的成长性+富裕资产带杢的稳定现金流回报 公司在过去多年战略领先,经营能力强劲,使得公司具备行业内最好的门店布局和店龄结极:公司目前开业年的成长期门店占比超过40%,这些门店的扭亏和增盈将保证公司具备进超行业平均的收入成长性和较高的经营杠杆。除了传统强势地区东北以外,河南市场将成为重要的利润杢源。

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